交银租赁控股子公司成功在境外发行 20亿美元高级无抵押债券

        交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co. A2/A-/A,以下简称“交银租赁”)境外平台Azure Nova International Finance Limited(以下简称“Azure Nova”)于2017年3月14日在境外成功发行20亿美元高级无抵押债券,再次刷新了由公司保持的中国租赁公司美元债券单次发行规模记录。其中,7亿美元3年期债券,票面利率为3%,收益率为3.073%,发行价为面值的99.792%;10.5亿美元5年期债券,票面利率为3.5%,收益率为3.615%,发行价为面值的99.478%;2.5亿美元10年期债券,票面利率为4.25%,收益率为4.314%,发行价为面值的99.485%。
        上述债券为Azure Nova设立的55亿美元欧洲中期票据计划下的第二次发行,采用了S规则,由交银租赁提供直接担保。三笔高级无抵押债券分别被穆迪投资者服务公司(Moody’s Investor Services)和惠誉国际评级(Fitch Rating)授予A2和A评级,与交银租赁自身评级一致。
        本次中期票据在美联储3月议息会议前定价,在动荡的市场环境中获得了超预期的认购表现,体现了投资人对发行人资质和经营业绩的高度认可。债券初始价格指引推出后,获得了投资人的积极响应,最高获得3.5倍的超额认购,为债券最终的足额发行和成功定价提供了有力支撑。
        交通银行香港分行(BoCom HongKong Branch)、交银国际(BoCom International)、澳新银行(ANZ)、中金香港证券(CICC HK Securities)、海通国际(Haitong International Securities)汇丰控股(HSBC)、摩根大通(J.P. Morgan)和渣打银行(Standard Chartered Bank)为本次债券发行的联席簿记行。
        交银租赁成立于2017年12月20日,是国务院批准成立的首批5家试点金融租赁公司之一,也是首家获批在自贸区设立专业子公司的金融租赁公司。截止2016年末,交银租赁资产规模约1719亿元人民币,净利润约20亿人民币,处于行业领先地位。自2010年起,公司致力于专业化和国际化发展,已形成航空、航运、公用事业、能源、工程机械五大业务板块,其中国际化程度较高的航空、航运业务租赁资产占公司管理资产规模的45%以上,两大板块均在国内金融租赁同业中排名前三位。本次发行为公司全年境外航空和航运租赁业务奠定了坚实的基础。